Глобальный дефицит заставляет всех производителей электроники и компьютеров в мире, включая Apple, платить вдвое больше за оперативную и флэш-память к 2025 году и в 10 раз больше, чем они платили в 2020 году.
Apple исторически имела возможность тщательно контролировать стоимость своих компонентов. Закупки в больших количествах у нескольких поставщиков исторически обеспечивали экономию за счет масштаба, что сделало Apple предпочтительным клиентом для всех, от производителей дисплеев до поставщиков систем хранения данных.
Но эта динамика изменилась. Цены на оба устройства стремительно растут из-за глобальной нехватки ключевых компонентов, таких как память и хранилище. Apple — далеко не единственная компания, которая пострадала.
Но причины и причины дефицита – это гораздо больше, чем просто вопрос сокращения предложения и увеличения спроса. Чтобы понять, почему Apple теперь платит больше за ключевые компоненты, нам сначала нужно понять, что это за компоненты.
DRAM и NAND
Вы, наверное, уже видели заголовки. Истории о нехватке DRAM и NAND сейчас повсюду, и оба компонента жизненно важны для всего: от автомобилей до телефонов.
DRAM, или динамическое оперативное запоминающее устройство, — это именно то, на что оно похоже. Это временная память, которую компьютеры и подобные устройства используют для временного хранения данных.
NAND, второй дефицитный компонент, представляет собой тип флэш-накопителя, обычно используемый во самых разных вещах. Портативные твердотельные накопители, карты памяти и все устройства Apple, поставляемые потребителям, используют хранилище NAND.
Производство iPhone 18 Pro обойдется Apple дороже, поскольку стоимость хранения NAND вырастет
И с жесткими дисками аналогичная проблема есть, но она не так сильно затрагивает ширпотреб Apple. Генеральный директор WD заявил во время отчета о прибылях и убытках, что они фактически будут распроданы до 2026 и 2027 годов.
Тем не менее, легко понять, почему отсутствие любого из них вызывает проблемы. Вы можете винить ИИ в этом недостатке.
никакой памяти для тебя
Вам не нужно быть крупнейшим пользователем ИИ, чтобы знать, что он сейчас повсюду. И некоторые компании делают большие ставки на то, что это станет еще более повсеместным, чем когда-либо прежде.
Таким компаниям, как OpenAI, Google и другим, необходимо строить новые центры обработки данных искусственного интеллекта, чтобы удовлетворить ожидаемый (или ожидаемый) спрос. И этим центрам обработки данных нужна память.
Но это преуменьшение. Фактически, центры обработки данных искусственного интеллекта требуют больше памяти, чем другие.
В частности, центры обработки данных искусственного интеллекта используют HBM или память с высокой пропускной способностью. Как следует из названия, она быстрее обычной памяти, такой как DRAM, поэтому может удовлетворить потребности в данных моделей искусственного интеллекта.
Этим же центрам обработки данных также требуются большие объемы памяти NAND. Модели ИИ не только нуждаются в петабайтах обучающих данных, но также должны извлекать эти данные как можно быстрее, минуя жесткие диски, которые обычно заполняют центры обработки данных.
К сожалению, компании, производящие HBM и NAND, необходимые центрам обработки данных искусственного интеллекта, не могут удовлетворить спрос. Но у них есть решение этой проблемы.
Три крупнейших производителя памяти — Samsung, SK Hynix и Micron — перевели свои производственные мощности с потребительской DRAM на HBM уровня центров обработки данных. Важно отметить, что HBM сложнее изготовить, и его производительность ниже, чем DRAM, поэтому для его изготовления требуется больше кремниевых пластин.
В результате количество производимой DRAM уменьшилось и будет продолжать снижаться.
Аналогичная ситуация и с NAND. Производители перемещают свои производственные мощности туда, где есть деньги. На данный момент эти деньги поступают от крупных контрактов, подписанных с компаниями, занимающимися искусственным интеллектом.
Когда у компаний заканчиваются производственные мощности, обычно можно построить больше заводов. Но нынешняя ситуация в этом отношении уникальна.
Главный вопрос – время. Даже если бы эти компании захотели, им потребовались бы годы, чтобы запустить новый завод или производственную линию. Изготовление планки DRAM от начала до конца может занять до четырех месяцев, что добавляет дополнительное время.
Производство DRAM — это многоэтапный процесс, каждый из которых занимает значительное количество времени. Производство кремниевой пластины, из которой изготовлена DRAM, может занять несколько месяцев. Разрезание этой пластины на отдельные чипы для тестирования перед продажей занимает столь же много времени.
Время, необходимое для добавления дополнительных мощностей, означает, что предложение обычно отстает от спроса на 12–18 месяцев. Аналитики предполагают, что пик дефицита придется на период с 2026 по 2027 год, и к этому времени может быть уже слишком поздно.
Примеры старых модулей DRAM. Изображение предоставлено: Samsung.
Вторая причина заключается в том, что компании, производящие память, все еще борются с переизбытком потребительских DRAM в 2023 году, из-за которого цены упадут. Те же компании решили не увеличивать производство DRAM в будущем, рискуя повторить производительность. Вместо этого все имеющиеся мощности будут использоваться для производства БМД.
Говорит ли это о том, что производители памяти обеспокоены тем, что пузырь ИИ вот-вот лопнет, остается спорным. Но в этом выводе есть логика: расширение производства сейчас может оставить неиспользуемыми фабрики и хранилища избыточной памяти, если пузырь ИИ лопнет.
Вместо этого на протяжении многих лет компании предпочитали сохранять поставки на низком уровне, а не наводнять рынок большим количеством памяти. Этот подход имеет дополнительное преимущество для производителей, поскольку они поддерживают высокие цены как для обычных клиентов, так и для клиентов ИИ.
надеюсь на будущее
Несмотря на все обреченности и мрака, все же есть основания для надежды. Не ждите хороших новостей до 2027 года или, что более вероятно, до 2028 года.
«Ожидается, что в настоящее время по всем направлениям сохранится значительная нехватка продуктов памяти», — сообщил, как сообщается, руководитель подразделения чипов памяти Samsung Ким Джеджун аналитикам во время телеконференции по итогам отчета о прибылях и убытках в январе.
В просочившемся внутреннем отчете SK Hynix ожидает, что поставки DRAM останутся ограниченными до 2028 года. Но у обеих компаний есть планы на будущее.
Samsung, Micron и SK Hynix уже строили новые мощности. Они выйдут на полную мощность не раньше середины 2027 года.
