Канадская компания Score Media and Gaming, возможно, только что одержала победный тачдаун. В объявлении, сделанном вчера после закрытия рынка, компания, стоящая за брендами спортивных азартных игр Score и Score Bet, объявила о первичном публичном размещении акций (IPO), которое будет размещено на Nasdaq Global Select Market (NGSM). Этот шаг последовал за первоначальным одобрением Канады ставок на отдельные спортивные события, от которых Score Media, как ожидается, получит большую выгоду и может привести к резкому росту цен на акции компании.
Score Media объявила о продаже 5 миллионов акций, что меньше, чем ожидалось ранее. Компания изменила ход своего публичного запуска, объявив на прошлой неделе об обратном дроблении, в результате которого часть доступных акций будет сокращена, одновременно увеличив цену за акцию. Он уже получил поддержку: андеррайтеры Canaccord Genuity, Credit Suisse, Macquarie Capital и Morgan Stanley смогли купить еще 15% сверх первоначальных пяти миллионов акций. Если он воспользуется этим правом, ему будет доступно в общей сложности 5,75 миллиона акций. У андеррайтеров есть 30 дней, чтобы принять решение, что дает им время увидеть, как отреагирует рынок.
Несколько игровых компаний недавно начали публичные торги, в первую очередь DraftKings. Когда в прошлом году компания провела IPO, она получила ошеломляющий отклик, и Score Media надеется увидеть аналогичный отклик. Имея предприятия в Канаде, Колорадо, Индиане и Нью-Джерси, не может быть и речи об огромном интересе, и компания готова захватить значительную долю рынка. В своем объявлении говорится: «[Score Media] В настоящее время ожидается, что чистые доходы от предложения будут использованы для финансирования оборотного капитала и других общекорпоративных целей, включая постоянный рост и расширение операций Score Bet в США и Канаде путем поддержки развертывания и операций Score Bet в нескольких юрисдикциях, а также привлечения и удержания пользователей в юрисдикциях, где Score работает или будет работать.
Вчера на внебиржевом рынке акции Score Media оценивались в $30,59. Если ей удастся продать все 5,75 миллиона акций даже по цене 30,50 долларов, она сможет заработать до 175,375 миллиона долларов. Однако в своей заявке на IPO компания заявила, что предложит акции по цене 36,52 доллара, надеясь привлечь до 183 миллионов долларов. Если это удастся, рыночная капитализация составит 1,8 миллиарда долларов. Те, кто заинтересован в отслеживании деятельности компании на NGSM, могут выбрать тикер SCR, тот же тикер, который Score Media использует на Фондовой бирже Торонто.
